Beschrijving: Comin' Round the Mountain: geregisseerd door George Archainbaud. Met Bob Burns, Una Merkel, Jerry Colonna en Don Wilson. Throckmorton P. Gildersleeve vertelt aan een arbeidsadviseur van de WPA het verhaal over hoe hij het burgemeesterschap van de stad Monotony verloor en een vergeten man werd: Jed Blower keerde terug naar zijn zestienkoppige hillbilly-familie met zijn zakenpartner Gusty Mann, die de familie ervan overtuigt dat ze zouden hun bergmuziek op de radio moeten spelen. Het gezin verhuist de heuvel af naar Monotony, waar hun radioprogramma toeristen aantrekt en de zaken voor iedereen verbetert. De Blowers weigeren echter de kans om in Nashville te spelen, wanneer ze terugkeren naar de berg om ruzie te maken met de familie Beagle. Gildersleeve voert ondertussen campagne voor het burgemeesterschap en verwacht te winnen, ook al behandelt hij de stadsmensen en de bewoners van het armenhuis meedogenloos. Nadat Gildersleeve de poging van winkeleigenaar Lester Smoot om aan de campagne deel te nemen, heeft gedwarsboomd, besluit Jed zich kandidaat te stellen voor burgemeester als hij beseft dat dit zijn kans zou vergroten om te trouwen met Belinda Watters, die smacht naar een ballonvaarder sinds hij jaren geleden de stad verliet. De ballonvaarder keert terug, maar herinnert zich Brenda niet, en wanneer Jed hem verdrijft, wordt Belinda verliefd op hem. De Blowers en de Beagles sluiten vervolgens een wapenstilstand af zodat ze op Jed kunnen stemmen, en hij wint door een aardverschuiving. De werkgelegenheidsadviseur besluit Gildersleeve een baan te geven waarvan hij denkt dat deze perfect voor hem is: als butler bij het Monotony-armhuis, waar Jed en Belinda trouwen..